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原标题:周期能否王者归来?

珺临天下笔记:

这周的走势比我上周五的预期要好。我认为,上周末有一个很重要的新闻就是央行扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围值得重视。此前,MLF操作接受国债、央行票据、国开行及政策性金融债、地方政府债券、AAA级公司信用类债券等作为担保品。此次新增的担保品主要包括:一是不低于AA级的小微、绿色和“三农”金融债券;二是AA+、AA级公司信用类债券,包括企业债、中期票据、短期融资券等;三是优质的小微企业贷款和绿色贷款。

前脚刚给担保品范围扩容,后脚马上就扩大MLF操作。6月6日,央行宣布央行宣布开展MLF操作4630亿元。对冲到期后,央行6月向市场投放中长期资金2035亿元。4630亿元ag官网地址,几乎是5月相同操作的3倍。当时的MLF操作为1560亿元。

央行这连续的两个动作对缓解年中资金的紧张情况会有很大的缓解。截止5月末,今年已有10多家发行体的二三十支债券相继出现实质性违约,规模接近200亿元。而且其中涉及好几家上市公司。资金面的紧缺还是比较严重。而这次担保品范围的扩大就包含了AA+、AA级,从字面上来看,是全面的公司债而非企业债。一般来说,由于债券上市规则要求AA级以上,AA-类及以下基本等同于垃圾债。债券级别越差,收益率越高。那如果银行能把AA级债拿去央行那里做担保换成利率3.3%的MLF,那自然就愿意去配置些AA级的债,那目前的债市危机也基本告一段落了。我们也可以看到,本周开始,地产和钢铁大宗类的股票涨势明显。

据公开渠道的数据统计,截至6月6日,MLF余额为42205亿元;逆回购7300亿元。截至5月末,PSL余额为31247亿元,SLF余额为227.6亿元。不难发现,在现行基础货币投放渠道中,MLF操作是主要的一项。那这次一次性净投放2千多亿,降低了近期进行今年第三次降准的预期。另外亚搏体育客户端,4月份央行上调MLF和逆回购利率5个基点达到3.3%,而一年期基准利率只有1.5%,随着这部分较高利率的资金不断投放市场,对市场利率的引导和影响下,实际利率会被不断抬升,起到实际加息的效果。但这种加息的影响会弱于提高基准利率。

综上可以看出,央行对货币政策的把握和执行越来越细腻,在“既要也要”这种看似不可能完成的任务中走出一条自己的道路。看过《中国崛起的奥秘》的粉丝应该知道书中有个观点就是货币紧缩不是一个好的政策,而目前来看,央行对待加息是非常的慎重,在货币投放方面也是只干不说,我们对中国经济的发展充满信心。

                                            END

之前的文章说我做了全年的投资框架分析:主要投资方向围绕 消费,周期,科技三个大方向。具体内容大家看前面的文章。

今天可以说是周期股的天下,钢铁,煤炭很多股票已经从底部起来,涨幅超10%,钢铁的上涨是因为库存下降,近期钢材涨价。煤炭是成本下降,利润率提升所致。 

 图中的10个行业大都是周期股,末尾的是行业平均市盈率的排行,今天比较戏剧的是涨幅前10的行业,正好是市盈率最低的前10 行业。  

  这个现象我们要持续分析跟踪是否持续,周期类行业是个剩者为王的行业,供给侧改革没有完全出清,需求端有一定的弹性,行业周期属性逐渐弱化,我们要深挖细分领域的龙头标的,ROE的持续性会估值重塑,就是进场好机会。 

    昨天有韬粉问:音频版的(出师)在哪里可以听? 大家可以下载喜马拉雅APP上面搜索出师就有。

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